中信银行询价正式开始 发行价预计为2.8至3元

    中信银行A+H股发行上市成为4月初最吸引业界的焦点之一。随着询价的正式开始,机构对中信银行的定价、估值充满了期待。国泰君安金融分析师伍永刚表示,初步给予中信银行估值区间为3.6元－4元,预计发行价格为2.8元－3元。

    此次中信银行拟公开发行不超过23.01亿股A股,占发行后总股本的6.01%；拟发行约48.85亿股H股,占发行后总股本的12.76%。若全额行使超额配售,中信银行H股发行数量上升至56.18亿股,占发行后总股本的14.39%。

    此前有业内人士指出,中信银行的作价将以低于2.5倍的市净率定价,由此推算中信银行的发行价格将在3.4元左右。A股及H股共集资约320-400亿元,是内地及香港今年以来最大型的IPO集资活动。