定向增发2.24亿股 吉生化投奔西航集团

　　吉生化公布的该方案是重组+股改的一揽子解决方案，S吉生化出售资产和债务给中粮生化，向西航集团定向增发购买重大资产，华润拟将其持有的S吉生化37.03％转让给西航集团，西航集团参与对流通股股东的送股对价。 　　

　　作为S股重组企业，该方案有三部分构成。第一步，吉生化将其全部资产和债务出售给中粮生化，中粮生化向S吉生化支付2亿元现金，其余部分计入中粮生化的债务；第二步，S吉生化向西航集团定向增发2.24亿股，西航集团以价值18亿元的航空发电机资产作为对价；第三步，华润将其持有的S吉生化37.05％转让给西航集团，西航集团和公司原非流通股东向流通股股东送股对价。 　　

　　上述三步曲所涉及的相关议案，已由S吉生化董事会会议审议通过。S吉生化董事会认为，本次重组得以实施，公司现有全部业务、资产、人员均由中粮生化及/或其关联公司承接和安置，公司将完全改变现有业务范围，承继西航集团的优质资产、航空发动机制造业务和广泛的客户资源，转型为主营业务突出、核心竞争力明显的航空发动机制造公司。 　　

　　据了解，早在2005年11月25日，，华润集团与中粮集团的全资控股子公司中粮生化签署股份转让协议，华润集团将所持S吉生化的前身华润生化37.03％的股份，全部以协议转让方式转让给中粮生化，S吉生化的实际控制人变成中粮生化。今年4月，中粮生化和西航集团此前已达成重组意向协议，最后吉生化、西航和华润三方沟通后，西航集团接手S吉生化。此次重组后，西航集团持有S吉生化67.67％的股份，处于绝对控股地位，从此加入军工领域。 　　

　　资料显示，西航集团主营航空发动机制造、航空发动机零部件转包生产、非航空民品制造，央企中航一集团持有西航集团83.35％的股份，中国信达资产管理公司持有其余16.65％的股份。而本次收购的资产是航空发动机制造、及其衍生品生产业务、航空发动机零部件转包生产等主要资产。 　　

　　包裹，在公告中，S吉生化特别提示，目前，公司正在对出售资产及收购资产进行法律、财务及业务方面的审慎调查以及独立的资产评估，在现阶段，公司尚未就本次出售及收购方案或所涉事项订立任何协议。本次重组具有不确定性。