中信银行H股上市进入聆讯程序 有望4月份A＋H上市

　　中信银行H股上市进入聆讯程序 有望4月份A＋H上市（资料图片）

　　本报记者 李宇 深圳报道 　　 　　

　　消息人士透露，中国内地第七大银行中信银行日前已进入了在香港上市的聆讯程序，若正式聆讯通过，有望于4月份以A＋H方式上市。另外，西班牙对外银行（BBVA）入股中信银行和中信国金（0183.HK）已获相关监管部门批准，BBVA亦有意继续增持两家公司股份，涉及资金将超过100亿元人民币。 　　 　　

　　上市进入倒计时 　　 　　

　　港交所上市委员会上周初步审阅了中信银行的上市申请，正式聆讯有望于本月中旬进行。根据一般惯例，从通过上市聆讯到挂牌上市约1个月时间，这意味着中信银行可能在4月中下旬挂牌港交所，路演则有望于本月底展开。 　　 　　

　　此前，中信集团董事长孔丹证实，中信银行计划在今年第二季度以A+H股形式同步上市，具体进度视监管当局何时完成审批而定。据知情人士透露，中信银行A股上市也已经进入倒计时，准备工作已基本就绪。 　　 　　

　　而有关A＋H上市的制度安排已不存在问题。港交所业务发展科主管霍广文接受本报记者采访指出，在工商银行A＋H上市之后，“A＋H”模式已没有障碍，此前港交所与上海证券交易所成立专门小组研究A＋H上市，主要是加强沟通，以使A＋H上市做得更加顺畅。 　　 　　

　　中信银行此次拟发售股份约占扩大后股本的15％至20％。筹集资金约为28亿至30亿美元。该行的承销商阵容包括花旗、汇丰、雷曼兄弟、中国国际金融和中信证券。 　　 　　

　　中信银行将成为今年第一家以A＋H方式上市的企业，也是今年地香港市场首只上市的大盘金融股。据中信集团董事长孔丹介绍，中信银行去年净利润约39亿元，资产约7000亿元，不良贷款比率约2﹒5％，低于内地同业水平，资本充足比率亦高于9％，属于良好水平。 　　 　　

　　与BBVA构建“铁三角” 　　 　　

　　一边是中信银行上市准备紧锣密鼓，一边是该行引入西班牙对外银行（BBVA）战略入股的举措火速于近日完成审批。这也成为中信银行此次上市的一大亮点。 　　 　　

　　中信集团日前宣布，旗下中信银行和中信国金分别引入BBVA作为战略投资者的申请，已获得了中国内地、香港和西班牙三地相关监管部门批准。3月1日，三方已在钓鱼台国宾馆举行了相关股权交割仪式。 　　 　　

　　根据中信银行与BBVA达成的战略合作协议，中信集团向BBVA出售其目前持有的中信银行4.83％股份、金额为48.85亿元人民币。BBVA同时与中信集团和中信国金达成协议，买入中信国金15％股权（包括12％新股及由中信公司出售3％已发行股份），金额为48.72亿港元。 　　 　　

　　值得注意的是，BBVA董事长FranciscoGonzalez日前又向媒体表示，计划明年初前再斥资10亿欧元（约102亿人民币）增持中信银行及中信国金股权，其中拟增持中信银行股权至10％，而中信国金股权则将被增持至35％。这也引发了市场对于三方今后合作的良好预期。“我们内部把中信银行、中信国金和BBVA的合作叫做三脚凳战略！”中信银行二股东中信国金行政总裁窦建中形象地说。 　　 　　

　　此次交易独家财务顾问摩根大通的一位专家指出，在这一合作中，BBVA将借此涉足亚洲特别是中国的高增长市场，并打造其在亚洲的业务平台；而中信银行可从BBVA获得先进技术和管理经验，在零售银行、风险管理等多个领域积极开展合作；中信国金则有望把BBVA的亚洲业务整入麾下，加速实现其国际化发展。 　　 　　

　　目前，中信国金与BBVA已展开了第二阶段商议，整合双方亚洲业务，以中信国金全资拥有的中信嘉华银行作为双方在亚洲区内发展企业银行和环球金融市场业务的单一营运平台，并创造条件将其打造成亚洲区内最佳区域性中资银行机构。