自4月5日中信银行开始在京、沪、深三地进行路演。中信银行招股意向书,该行H股初步定价每股介乎4.72元-6.17元,发行48.85亿股;A股定价则为4.66元-6.1元人民币,发行约23亿股。两地集资总额最多近444亿元,为今年来全球最大集资活动。
中信银行H股附有超额配股权,可额外发行不超过H股发行股数的15%,约7.33亿股H股,若行使该超额配股权,则香港上市集资额将最多为346.9亿港元。