3.21钢铁行业概览

　　[国内宏观]国土资源部20日发布的2006年全国土地违法案件查处情况通报显示，去年，全国发现的土地违法行为及立案查处的土地违法案件，无论从案件数量，还是涉及的土地面积，都较2005年有大幅上升；其中，当年新发生的土地违法行为、当年发生立案的案件及其涉及的土地面积上升幅度更大。

　　有消息称，印度最终可能以含铁量60％为界对铁矿石出口分段征收关税：60％品位以上的出口铁矿石加征关税，而60％品位以下的则不加征关税，具体增收税金幅度还未确定。3月16日上午，中国钢铁工业协会就印度出口铁矿石加征关税问题组织了国内14家钢厂在北京召开了情况交流会；最后与会代表就以下几方面内容达成共识：一、3月1日以前签订的合同坚持以原签订的价格执行，拒绝印度方面以任何托辞、理由或变相方式，单方提出或隐含加征关税将其转嫁我国企业，这与上周中国五矿化工进出口商会就此事件所达成的会议提议保持一致；二、印度铁矿的性价比降低，出口必然会减少。印度铁矿石一般都含三氧化二铝高，对高炉生产影响大；在价格较巴西铁矿和澳洲铁矿低的时候，一些钢厂从成本上考虑而采购印度矿，但现在印度铁矿石的价格上涨到和巴西矿相差无几的时候，性价比显然就降低了很多，钢厂自然会减少或者不采购印度铁矿石；三、采购进口铁矿石尽量建立长期的协议关系；此次关税的实施对日本和韩国钢铁没有多大的影响，主要原因在于他们与印度铁矿供应商之间签订了长期协议；而我国在进口印度铁矿中除宝钢之外，其他钢厂基本都是现货贸易，因此建议今后对进口印度铁矿应签订长期协议；四、寻找新的铁矿资源，扩大采购渠道。在印度铁矿性价比降低、已失去其市场优势的时候，寻找新的铁矿石进口资源势必将成为今后国内钢铁企业应选择的途径；五、中国钢铁企业呼吁共同抵制印度方面提高铁矿石出口关税引发的一切不正常贸易行为；在印度对出口铁矿石加征关税以来，铁矿市场价格上涨的幅度已经超出了7美/吨，这说明除受关税提高影响因素之外，也不排除有部分中间贸易商炒作市场的行为；因此，中国钢铁企业将采取必要的措施，共同抵制来自这两方面因素的影响，维护行业的整体利益，加强行业自律行为；六、尽快启动进口铁矿石备案管理，严密监测印度进口铁矿石。

　　国际钢铁协会（IISI）周二（3月20日）统计数据表明，2007年2月份全球66个主要产钢国和地区粗钢产量为9901.3万吨，同比增长8.6％，扣除中国后，2月份全球粗钢产量为6287.8万吨，同比增长2.9％；今年2月份，欧盟27国粗钢产量为1659.7万亿吨，同比增长2.9％；北美粗钢产量为945.1万吨，同比下降8.6％；亚洲粗钢产量为5413.3万吨，同比增长13.6％；独联体粗钢产量为964万吨，同比增长11.5％。今年1-2月份，全球66个主要产钢国家和地区粗钢总产量为2.06亿吨，同比增长10.5％。扣除中国后，1-2月份全球粗钢产量为1.32亿吨，同比增长4.5％；1-2月份，欧盟27国粗钢产量为3476.2万吨，同比增长6.7％；北美粗钢产量为1957万吨，同比下降8％；亚洲粗钢产量为11229.5万吨，同比增长16.3％；独联体粗钢产量为2031.1万吨，同比增长11.3％。

　　[北京螺线沙龙行情分析]今天北京线材市场价格明显下跌，幅度在40-60元。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，今天北京市金属材料行业商会螺线沙龙批量成交指导价格首钢产Φ8-10mm普线价格3130元，比昨天价格下跌40-60元；Φ12mm普线价格为3230元，与昨天价格持平；首钢产Φ6.5mm高线市场价格为3350元，与昨天价格持平；Φ12mm高线市场价格在3300元，与昨天价格持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为3390元，比昨天价格下跌10元；首钢/唐钢/宣钢产Φ25mm螺纹钢价格3310元，与昨天价格持平；三级螺纹钢方面，首钢/唐钢/宣钢产Φ12mm螺纹钢市场价格为3410元，与昨天价格持平；首钢/唐钢/宣钢产Φ25-32mm螺纹钢市场价格为3350元，与昨天价格持平。

　　今天北京线材市场价格明显下跌。昨天由于价格整体出现下滑，下游用户观望态度居多，市场采购不积极，导致昨天市场成交情况不佳，同时由于线材市场资源较多，临近月底，多数商家开始低价出货。近期板材市场价格的持续下调，也给建材市场产生一定的影响，商家操作较为谨慎，市场价格将持续波动。

　　[市场动态]3月21日，国内各种主要品种钢材价格在上海远期电子交易价格和厚规格热卷现货价格出现反弹后，国内各种钢材价格下跌之势有所放缓，大部分市场进入观望调整期，小部分市场价格跟随上海市场价格反弹。另外，个别市场焊管、热轧带钢、涂镀板卷价格出现小幅下滑，型材、无缝管行情稳定。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

　　建筑钢材：今天国内大部分中心城市建筑钢材价格保持稳定，个别城市价格小幅下滑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市Φ25mm螺纹钢平均价格为3276元，较昨日跌2元，天津市场价格较昨日跌20；同时，国内重点中心城市Φ6.5mm高线的平均价格为3316元，较昨日跌2元，天津市场价格较昨日跌20元。经过前期的调整后，国内建筑钢材价格下跌趋势有所放缓，部分市场成交情况有所好转。近期国内各大钢厂建筑钢材出厂价格相对坚挺，个别钢厂价格继续上调建筑钢材出厂价格，对市场价格下滑增加了阻力。昨天开始国内主流市场上海、广州、天津的板材价格出现了反弹，对建筑钢材市场价格走势是一个利好的消息。预计近期国内建筑钢材市场价格波动运行。

　　冷、热轧板卷：今天国内个别中心城市热板卷价格继续下滑，上海、广州市场厚规格热轧板卷价格出现反弹的走势。国内重点中心城市3.0mm热轧卷板的平均价格为4199元，较昨日跌3元，其中沈阳市场价格较昨日跌30元；国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为5075元，较昨日跌2元，北京市场价格较昨日跌20元。在昨日电子盘价格大幅上涨的影响下，昨天下午一直到现在上海现货市场出现大规模收货现象，从而带动市场价格连续走高，出现了多日未见的利好现象。上海市场价格走高直接带动了广州、杭州、天津等地板材价格也开始反弹。而冷板行情基本稳定。前期热轧卷板价格已经跌到成本线以下，出现严重“倒挂”现象，许多贸易商已经处于赔钱状态。造成这种现象的原因是商家市场成交量没有明显放量，一方面原因是国家宏观调控抑制了一部分需求；而另一方面的原因是终端用户有严重的观望心态，价格处于下滑阶段，基本没有用户会存货。如果借此次价格上涨的契机，市场成交开始放量，后期国内冷热板卷价格可能会有出现真正上涨的行情。

　　中板：今天国内中心城市中厚板价格小幅保持稳定。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，国内重点中心城市20mm中板的平均价格为4033元，与昨日持平。经过前期的下跌后，国内大部分市场中厚板价格与钢厂价格之间出现了较为严重的倒挂，部分钢厂中板价格倒挂已经达到了300-400元，因此在热轧板卷价格出现反弹的情况下，商家报价基本都停止了下滑。不过部分市场如北京的中厚板库存压力较大，且没有减弱的迹象，因此也不排除部分市场价格继续下滑的可能。

　　涂镀板卷：今天国内个别中心城市涂镀锌板卷价格继续下跌。国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格是5585元，与昨日持平；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格6840元，较昨日跌5元，北京市场价格较昨日跌50元。前期恒通钢厂给商家出台的优惠政策对市场价格的下拉作用已经基本释放完毕，同时近期国内涂镀板卷的市场需求情况并不是很差，有一定量的成交。因此在各家钢厂涂镀板卷价格保持稳定的情况下，市场价格也走向了稳定。预计近期国内涂镀板卷市场价格将在波动中运行。

　　热轧带钢：在国内热轧板卷价格出现持续下滑的情况下，今天唐山热轧带钢的主流市场价格仍维持坚挺，天津、上海部分规格价格出现下滑。天津市场：天津荣程产热轧中宽带钢价格在昨天下调30元后今天再次下调40元，价格下调仍然是受前期热轧板卷价格调的影响。上海市场：在近期新到资源增加、库存压力增加的情况下，上海市场国丰、建龙产热轧窄带价格均较昨日跌10元。预计近期国内带钢市场价格将以稳为主，个别库存压力相对较大的市场价格可能出现下滑。

　　型材：今天国内大部分中心城市型材市场价格保持稳定。国内中心市场25#工字钢的平均价格是3538元，25#槽钢平均价格是3506元，5#角钢的平均价格是3252元，均与昨日持平。近期国内型材市场受各钢材品种纷纷下调价格影响，价格也有所动摇。市场成交总体比较低迷，终端用户采购积极性不高，经销商急于出货的热情也不高。预计近期国内型材市场价格仍将维持稳定，个别市场价格可能出现波动。

　　管材：今天国内大部分中心城市管材价格保持稳定。国内重点中心城市1.5寸（3.25mm）焊管的平均价格为3500元，较昨日跌1元，北京市场焊管成交价格较昨日跌10元；Φ159*6mm无缝管平均价格为为4760元，Φ219*8mm无缝管平均价格为4858元，均与昨日持平。近期唐山、天津地区焊管生产厂家受库存压力较大影响，或明或暗的小幅下调了焊管镀锌管销售价格，导致了北京市场价格的下滑。今天唐山友发、增洲焊管出厂价格都下调了20元。从3月初开始生产以来，唐山几家大型焊管镀锌管生产企业的销售始终处于一个相对偏低的水平，个别时间段的销售还算正常，导致几大钢厂焊管镀锌管厂内库存不断增加。目前几家大厂焊管镀锌管库存基本都在15000吨以上，面临较大的压力。其他地区焊管行情基本稳定，市场需求处于正常偏弱的水平上。无缝管市场运转基本正常，但整体市场需求量仍不大。前期价格上涨较为明显的小口径无缝管价格在管坯价格基本走稳、出厂价格基本稳定前提下基本稳定。预计近期国内无缝管市场价格呈稳中趋强的走势。

　　[炉料动态]3月21日国内炉料市场整体依旧保持较好走势，各品种价格相对平稳，具体情况如下：

　　铁精粉市场：目前国内铁精粉市场略显盘整之势，虽个别地区仍有小幅上行行情出现，但源于钢厂方面的上涨动力始终不足。东北地区市场仍表现走高态势，近日凌钢上调铁精粉采购价格，调幅在20元，执行700元的采购价格，当地市场再次小幅上涨，各选厂基本没有库存，市场价格上涨，但成交量有限。河北地区部分钢厂库存较充裕，受到钢材市场动荡表现，及进口矿市场前景未明的影响，大部分钢厂采购较为谨慎，甚至采取停采方式来缓解目前资源的紧张状况。近期国内市场继续上涨略显乏力，盘整态势显现。唐山地区钢厂库存状况较为充裕，市场表现平稳。朝阳地区选厂资源状况较低，资源除销往唐山市场，近期资源走锦州港量较大，本地钢厂上货量一般。现阶段北票地区66％酸粉湿基不含税出厂价在530-540元，建平地区在540-550元。鞍本地区个别供应商有一定囤货，本地钢厂库存偏低；资源以外流为主，供应商普遍对后市看好，市场价格小幅上行，现本溪地区66％酸粉干基含税出厂价上涨至620-640元，鞍山地区在630-640元，较上周同期上涨20元。

　　钢坯市场：今日开盘国内钢坯市场基本没有波动，各地市场保持平稳观望态势。近期钢坯出厂价较平稳，钢坯厂家近期订货较忙。据悉，受钢坯出口价较高的刺激，部分出口贸易商库存大幅增长。近日，国内建材、带钢市场价格稳定但成交不佳，钢坯商家对后市不太乐观。但从短期来看，后期钢坯资源将继续趋紧，市场仍将保持较好走势。河北唐山地区普碳150方坯价格在2970元，低合金150方坯价格在3060元；武安地区普碳150方坯市场销售价格在2920－2940元，普碳165矩形坯价格在2940－2960元；天津地区普碳150方坯价格在2980元，低合金150方坯价格在3060元；山东淄博地区普碳150方坯价格在2970元，低合金150方坯价格在3030元；辽宁辽阳地区普碳150方坯价格在2940元，低合金150方坯价格在3020元；福建地区普碳150方坯价格在3030元，低合金150方坯价格在3050－3080元。

　　生铁市场：近日生铁市场表现稳定走势。生铁资源依旧紧张，但各地钢厂收货情况较春节前后有了一定好转，生产压力也较前段时间小了许多。虽然钢材市场成交持续低迷，部分钢厂有意下调采购价格，但面对炼钢铁仍不充裕的市场状况，钢厂采购比较谨慎，采购价格以稳定居多。另有部分钢厂因运输、货源等问题收货不佳，采购价格仍有上调可能。近期国内市场市场将保持平稳态势。目前唐山地区炼钢铁出厂价格稳定在2520-2530元；武安地区炼钢铁价格在2450-2570元，铸造铁为2670-2700元。山西地区价格稳定，翼城地区炼钢铁出厂价格在2360-2370元，临汾地区在2350元，铸造铁为2450-2470元。山东地区市场没有明显波动，目前炼钢铁出厂价格在2540-2550元，铸造铁为2700-2750元。河南安阳炼钢铁出厂在2480-2500元。

　　废钢市场：今日国内废钢市场走势相对平稳，市场成交良好，部分钢厂现货库存不足，近期采购量小幅增长。由于进口废钢到货量不大，而前期库存量只能维持20天或1个月，因而多数各钢厂对废钢采购较积极。时下，钢厂因库存不同，调整了废钢采购价。上海地区重废市场价格在2150－2200元；北京地区重废市场价格在2100元；唐山地区重废市场价格在2050元；安阳地区重废市场价格在2050元；太原地区重废市场价格在2000－2050元；武汉地区重废市场价格在2050元；广州地区重废市场价格在2150元；大连地区重废市场价格在2100元。

　　焦炭市场：今日国内焦炭市场整体保持平稳观望态势，各地市场成交良好，厂家库存量偏低。虽然近日煤炭市场有所下滑，不过据了解，炼焦煤市场价格仍然坚挺，对焦炭的价格支撑力度仍然很强。目前虽然各地钢材市场较为疲软，不过南方各钢铁企业对焦炭的采购力度并没有减弱，因此短期内钢材市场对焦炭价格的影响并不会很大，预计近期焦炭市场仍然保持良好态势。现山西太原地区二级冶金焦主流车板价在1080元；上海地区二级冶金焦价格在1230元；河北唐山地区二级焦出厂价格在1230元；石家庄地区二级焦出厂价格在1100-1150元；河南安阳地区的二级冶金焦主流出厂价格1150元；安徽淮北地区主导焦化企业出厂价格在1160－1180元；攀枝花地区二级冶金焦主流车板价在1010元；黑龙江地区二级焦价格在1030元。

　　[钢厂资讯]钢厂调价：20日龙钢对3月下旬螺纹钢结算价格上调20元；20日江苏鸿泰钢厂螺纹钢出厂价下调60元；21日南钢锅炉、容器板出厂价格上调100元；21日沙钢出台3月下旬部分产品价格政策，线材、螺纹钢、号钢及优线系列价格不变；21日唐山友发焊管出厂价格下调20元；21日唐山增洲焊管出厂价格下调20元。

　　钢厂动态：鞍山钢铁集团公司与中国进出口银行在北京签订银企战略合作协议；武钢发行75亿元分离交易转债；为推进防城港钢铁项目而设立的武钢柳钢（集团）联合有限责任公司；安钢船板通过中国、美国、英国、法国、德国五国船级社认证；涟钢加大高档家电板研发力度；梅钢成为国内花纹板规格品种最全生产企业；近日江西新余钢铁公司300万吨薄板工程举行盛大的开工典礼；西气东输二线X80焊管试制成功。

　　[机构研究]兰格视点：春季钢市景气度如何？——3月份钢价回落不“心寒”。今年1月，钢材价格大幅上涨。但上涨速度过快，基础不牢。2月份，虽然施工单位陆续开工，需求开始有所增加，但许多钢材经销商感觉交易仍不见起色，出货一般；同时，北京地区库存比较高，据北京兰格钢铁信息研究中心发布的最新调查统计数据显示，3月15日，北京地区建筑钢材社会库存59.59万吨，与2月末库存51.98万吨相比，有较大幅度升高，升幅为14.84％。这是由于季节性因素造成的，属正常现象。虽有季节性因素，但仍给钢价下跌埋下隐患。再加上其它几大利空因素，造成3月中旬钢价开始下跌。据北京兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截止3月16日，北京市场首钢产Φ6.5mm普线市场价格为3230元/吨，比上周价格下跌40元/吨；Φ8-10mm高线市场价格为3370元/吨，比上周价格下跌10元/吨；而国内30个中心城市Φ16-25mm螺纹钢平均价格为3282元/吨，比上周价格下降17元/吨；Φ6.5mm高线平均价格3335元/吨，比上周价格下降13元/吨；国内30个中心城市1mm冷板平均价格为5090元/吨，比上周下降17元/吨。由此可见，钢价处于上涨回调阶段。

　　就国家总体形势看，今年我国经济将延续2006年的高位增长态势，实际增长率仍可能保持在10％左右。就连美国财政部长保尔森3月8日在上海演讲时都认为中国已成为“新兴的经济领袖”，所以说我国经济将继续增长，建筑业和机械行业仍要发展，对钢材还是有需求的，尤其是高附加值品种。目前，国内市场正处于消化年前低价资源以及市场心态恢复阶段，国内钢材市场总体将呈小幅盘整走势。因此，钢市有个过渡阶段。对钢厂和经销商来说，“前途是光明的，道路是曲折的”，这句话既是说给别人听的，更是对自己说的。

　　[国际动态]国际焦点：2007年3月15日，美国商务部负责进口管理事务的助理部长大卫•斯伯纳表示，美国商务部正在修改旧的贸易政策，将在存在相关事实的情况下对非市场经济国家（如中国）的进口产品征收反补贴税；随着建筑市场持续强劲，以及废钢和方坯价格上涨，2月份欧洲长材价格进一步走强，预计涨势将持续到2季度；韩日第二季度热卷价格协商顺利进行，本周即将出结果。

　　行情调价：独联体钢厂方坯出口价格涨至550美元；日本东京制钢公司3月20日提高4家钢厂的当地废钢采购价500-1000日元。

　　国际统计：2月份日本粗钢产量920万吨，同比增3.6％，环比降8.6％；其中转炉钢671.9万吨，同比增2.2％，环比降12.1％；电炉钢产量248.1万吨，同比增7.6％，环比增2.4％；2月份，日本热卷产量833.6万吨，同比增4.3％，环比降7.9％；2007年1月份美国钢厂的发货量达到861.4万短吨，较去年同期下降了3.5％，较2006年12月份增长13.2％；2007年2月末美国服务中心的钢材库存达到1580万短吨，同比增长18.2％，环比2006年1月末末下降2.8％，连续四个月保持下降。

　　钢厂动态：现代钢铁等韩国钢厂拟扩大螺纹钢出口，今年2月现代钢铁出口1.3万吨，3月要出口1.8万吨，4月有了订单都要接受。