两大券商推荐两只高估值股（2月15日）

　　2008年初新航站楼投产后，公司（行情,资讯）的商业出租面积将从目前的8000平方米增至2.6万平方米，如果算上连廊等空余面积，未来可供开发的纯商业面积有望达到4万平方米，是现有的5倍；公司非免税商业招标基本结束，估计单位租金提高达30％－50％。免税部分的招标尚未开始，估计其单位租金将至少提高10％以上；二期扩建工程投产、航空市场需求持续旺盛、奥运会和世博会举办、虹桥机场渐趋饱和等因素将促使公司业务量得到快速增长。

　　在不考虑机场收费改革和集团整体上市前提下，公司2007年、2008年预测EPS为0.952元、1.054元。考虑到集团整体上市有望进一步增厚EPS10％左右，则2008年对应合理股价为37.7元，较当前有40％的增长空间，维持买入评级。（中信证券）

　　古越龙山：强烈推荐一年目标价为60元

　　2006年末以来氨纶价格飞涨，公司（行情,资讯）氨纶业务2006年全年基本可以实现盈亏平衡，我们调高2006年EPS预测至0.11元；火爆行情不改公司剥离初衷，我们假设氨纶不影响公司2007年以后业绩；我们坚定看好华泽集团与古越龙山合作前景的信心，目前华泽已经逐步展开铺货，而且进展顺利；我们同时借鉴其他酒类公司在高端白酒快速增长过程，给予古越龙山未来发展前景较为合理的预测。

　　预计公司原有黄酒品种会出现较大增长，与华泽集团的合作不仅能够打开高端酒市场，而且能够促进古越龙山原有酒种的销售。我们认为2007年是公司业绩大幅改善、突飞猛进的一年。预计2007年-2009年EPS分别为1.05元，1.71元和2.83元，目前的估值极具吸引力，维持“最优-1”投资评级，上调12个月内目标价为60元，强烈推荐买入。（光大证券）