中信银行拟借IPO筹资至多56.7亿美元

　　知情人士周二称，中型中资银行中信银行股份有限公司（China Citic Bank Corp.，简称：中信银行）计划通过在香港和上海两地进行首次公开募股（IPO）筹资至多56.7亿美元，这将是今年迄今为止亚太地区最大的一笔IPO。

　　据合约细则显示，中信银行在香港和上海分别发行H股和A股后将于4月27日在两地同步上市。

　　中信银行将成为第二家在沪港两地同时上市的中国大陆企业。去年10月份中国工商银行（Industrial and Commercial Bank of China）首开先河，同时在沪港两地完成上市，其219亿美元的IPO规模目前为全球之最。

　　中信银行将通过IPO发行48.85亿股H股，占其扩大后股本的12.8％，该行还将发行23亿股A股，占其股本的6％。以资产规模衡量，中信银行是中国第七大商业银行。

　　据合约细则显示，中信银行H股发行指导价区间为每股4.72-6.17港元。两位知情人士称，该行A股发行指导价区间为每股人民币4.66-6.1元。

　　若以指导价区间高端的价格发行股票，中信银行的总筹资额将高达56.7亿美元，其中A股筹资额为18.1亿美元，H股筹资额为38.6亿美元。

　　上述筹资规模将令中信银行此次IPO成为今年迄今为止亚洲最大的IPO，超过中国平安保险（集团）股份有限公司（Ping An Insurance（Group）Co. of China Ltd.，简称：中国平安）2月份IPO筹得的51亿美元及兴业银行股份有限公司（Industrial Bank Co. Ltd.，简称：兴业银行）1月份IPO所筹21亿美元。

　　中信国际金融（Citic International Financial）和西班牙银行Banco Bilbao将维持在中信银行的持股比例不变

　　增售选择权被行使后，中信银行H股发行指导价区间相当于该行2007年预期帐面价值的2.48-2.81倍。

　　为了维持当前在中信银行的持股比例，该行股东香港上市公司中信国际金融（Citic International Financial Holdings Ltd.）和西班牙银行BancoBilbaoVizcayaArgentaria（BBVA）已认购了中信银行即将发行的48.85亿股H股中的14.38亿股。

　　上述两家公司目前在中信银行的持股比例分别为16.4％和4.83％。

　　除上述两家公司所认购的H股外，还有34.47亿H股（合至多27.3亿美元的股票）面向机构及散户投资者发售。

　　合约细则显示，日本的瑞穗实业银行（Mizuho Corporate bank）、中国人寿保险股份有限公司（China Life Insurance Co.（China），简称：中国人寿）、中国人民财产保险股份有限公司（PICC Property & Casualty Co.）以及中国的全国社会保障基金（National Social Security Fund，简称：社保基金）已认购了总价值2.05亿美元的H股，各家认购规模相同。

　　此次发行含有7.33亿股的增售选择权，占原定48.85亿股H股发行规模的15％。

　　雷曼兄弟控股公司（Lehman Brothers Holdings Inc.）、花旗集团（Citigroup Inc.）、汇丰控股有限公司（HSBC Holdings PLC）、中信证券股份有限公司（Citic Securities Co.）和中国国际金融有限公司（China International Capital Corp.）担任中信银行IPO交易的簿记行。摩根士丹利（Morgan Stanley）持有中国国际金融有限公司34％的股权。

　　中信银行是中信集团公司（Citic Group Inc.，简称：中信公司）在国内的银行业子公司。中信集团是由已故中国副主席荣毅仁于1979年创建的金融集团，目前归属于中国国务院（State Council）领导。